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中國民辦教育行業發展前景良好

近年來，中國民辦教育機構數量呈逐年增加的趨勢。2019年全國共有各級各類民辦學校19.15萬所，在校生規模不斷增加，其中，民辦幼兒園占據主導地位。具備跨區域能力民辦中小學主要為楓葉教育、天立教育等。總體來看，行業受政策扶持及市場需求增加影響，發展前景良好。

1、中國民辦教育行業發展現狀分析

——產業鏈全景圖分析

民辦教育又名私立教育(private education)，是相對于公辦教育、公立教育的教育形式，是指國家機構以外的社會組織或個人，利用非國家財政性經費，面向社會舉辦學校及其他教育機構的活動。

民辦教育上游產業主要為生活、運動、游戲材料供應商、教材、教輔出版社、教學內容制作企業等等，下游為教育適齡受眾群體。

圖表1：民辦教育行業產業鏈示意圖

根據教育不同階段層次，民辦教育機構可以分為早教機構(主要以幼兒園為主)、K12教育機構(包括小學、初中、高中及課外培訓機構)、高等教育機構(包括民辦大學、職業學校等)。

圖表2：民辦教育產業全景圖譜

2)發展歷程分析：政策演進推動并規范民辦學校發展

中國民辦教育歷史悠久，從春秋時期以孔子為代表私塾到清末民初的近代私學，民辦教育十分繁榮。然而在中國解放后不久，民辦教育被收歸國有，逐漸沒落，直到1978年，改革開放給中國民辦教育的復蘇帶來了契機。

中國民辦教育的發展大致可以分為4個階段：國有改造階段(1949-1978年)、起步探索期(1978-1991)、快速發展期(1992-1996)和規范發展期(1997-至今)。

圖表3：民辦教育發展歷程

中國政府針對民辦教育性質與定位隨著時代而經歷了多次的變遷，1982年五屆全國人大五次會議上所通過的《憲法》中首次明確規定“國家鼓勵集體經濟組織、國家企業事業組織和其他社會力量依照法律規定舉辦各種教育事業”。隨后，教育部先后頒布或修訂了《關于社會力量辦學的若干暫行規定》、《中華人民共和國教育法》、《社會力量辦學條例》。

進入2000年后，針對民辦教育的立法也有了新的突破，2003年全國人大常委會審議并通過了《民辦教育促進法》，在這部新教育法規中也首次刪除了“不以營利為目的”這一表述，政府允許辦學者在法律規定的范圍內取得合理回報。

2015年1月國務院常務會議討論通過了教育法、高等教育法、民辦教育促進法的修正案草案，決定提請全國人大常委會審議。草案明確對民辦學校實行分類管理，允許興辦營利性民辦學校。此后，擁有豐厚教育資源的高校引入更多市場化的運作，一些涉及教育產業的高校企業在政策和法律上獲得更大的支持。

圖表4：民辦教育相關法規發展歷程

截至目前，我國出臺了多部促進民辦教育發展的法律法規，旨在進一步提高民辦教育的發展地位，規范民辦教育管理，促進民辦教育健康發展，其中最重要的一部法律是《中華人民共和國民辦教育促進法》。

《民辦教育促進法》規定了民辦學校的分類性質，提出民辦學校與公辦學校具有同等的法律地位，國家保障民辦學校的辦學自主權，從法律的性質賦予了民辦學校的合法權益。

圖表5：截至2020年我國民辦教育相關重要政策匯總

3)中國民辦教育機構規模統計：數量逐漸增加，占全國學校比重上升

從學校數量來看，根據教育部公布數據顯示，2012-2019年，中國民辦學校數量穩步增長，從2012年的13.99萬所增長至2019年的19.15萬所，年均復合增長率為4.59%。從各年份增速來看，2013年民辦教育機構數增速為近年最大，達到6.5%，2013年后增速在3%-5%左右，2016-2018年增速逐年放緩，2019年增速回升至4.36%。

圖表6：2012-2019年中國民辦教育機構數量及其增速(單位：萬所，%)

從民辦教育學校數量占比情況來看，2012-2019年，中國民辦學校占全國學校數量比重由26.75%增長至36.13%，民辦教育學校占比逐年上升，說明民辦教育學校在全國教育行業中的地位穩步上升，在教育中發揮越來越大的作用。

圖表7：2012-2019年中國民辦學校數量占比情況(單位：萬所，%)

4)中國民辦教育學生規模統計：在校生規模逐漸擴大

從在校生規模來看，2012-2019年，中國民辦學校在校生規模不斷擴大，從2012年的3911.02萬人增至2019年的5616.61萬人，年均復合增長率為5.31%。從各年份增速來看，2013-2015年，增速逐年上升，2015年達到近年最大增速6.24%，2017年后增速逐年放緩，2019年各類民辦教育在校生5616.61萬人，比上年增加238.40萬人，增長4.43%。

圖表8：2012-2019年民辦學校在校生規模情況(單位：萬人，%)

5)中國民辦教育企業布局分析：具備跨區域能力民辦中小學更具競爭力

民辦學校的商業模式簡潔，一般為教學和在校生活服務并收取學費和住宿費，同時學校也會經營超市、食堂和校車等其他服務。民辦學校的收入水平主要取決于學生人數、學費和住宿費、餐飲費等收入來源。

從目前上市的民辦學校來看，能夠跨區域發展民辦學校主要為楓葉教育、天立教育、睿見教育和海亮教育四家，能夠實現跨區域布局的學校數量較少。具備跨區域能力民辦學校能夠獲得更多生源，發展潛力更大。

圖表9：截至2020上半年中國K12上市民辦學校覆蓋省份數量(單位：個)

從主要省份分布來看，中國民辦K12中小學主要分布在浙江、山東、四川、廣東等地，主要城市有大連、武漢、濰坊、揭陽、杭州等。可以看出這些省市民辦教育產業較為發達，民辦教育機構數量較多。

圖表10：中國K12上市民辦學校主要覆蓋省份及城市

2、中國民辦教育行業競爭格局分析

——細分市場競爭格局分析：民辦幼兒園占主導地位

從各類民辦學校數量來看，2019年民辦幼兒園17.32萬所;民辦普通小學6228所;民辦初中5793所;民辦普通高中3427所;民辦中等職業學校1985所;民辦高等學校757所(含獨立學院257所，成人高校1所)。

從各類民辦學校占比情況來看，2012-2019年，幼兒園一直占據著民辦學校的主導地位，并且其占比在逐年上升，2019年占比達到90.5%。

2012-2019年民辦小學和民辦中等職業學校數量占比均呈下降趨勢，2019年占比分別為3.25%和1.04%;民辦高校和獨立學院由于數量少，在民辦學校中占比較低。

圖表11：2012-2019年中國各類民辦學校占比變化(單位：%)

從各級民辦學校在校生規模發展情況來看，2012-2019年，除民辦中等職業學校以外，各類民辦教育在校生數量均呈逐年增加的趨勢。2019年，幼兒園、普通小學、初中、普通高中、中等職業學校、普通本專科在校生數量分別為2649.44萬人、944.91萬人、687.4萬人、359.68萬人、224.37萬人、708.83萬人。

圖表12：2012-2019年各級各類民辦學校在校生規模情況(單位：萬人)

2)企業競爭格局分析：民辦上市中小學中宇華教育營收排名領先，民辦高校中武昌首義學院排名第一

根據《2020年民辦教育企業綜合評價》對所選取的84家民辦教育上市企業從品牌力(搜索指數、市場占有率、市值、年收入等)、創新能力(高學歷員工占比、研發能力、專利等)、企業社會責任(薪酬、公益、稅費、投資回報率等)指標進行分析所得排名，綜合排名前15的企業為科大訊飛、流利說、好未來、東方時尚、威創股份、凱文教育、完美世界、寶寶樹、中國高科、菁優教育、宇華教育、新東方、土星教育、方直科技和三盛教育。

圖表13：2020年民辦教育企業綜合排名

從主要上市民辦中小學營業收入情況來看，2019財年，宇華教育營業收入排名領先，營收達到17.14億元;睿見教育營收達到16.82億元;楓葉教育營收達到15.7億元;新華教育、博駿教育和21世紀教育營收規模在10億元以下。

圖表14：2019年(2019財年)中國上市民辦中小學營業收入對比(單位：萬元)

從民辦高校排名情況來看，在中國校友會網發布的2020年中國民辦大學綜合實力排行榜中，武昌首義學院綜合得分100分，文華學院99.96分;山東英才學院99.84分;西安歐亞學院99.66分;三亞學院99.63分;山東協和學院99.61分;鄭州工商學院99.59分;武漢學院99.58分;西安培華學院99.57分;齊魯理工學院99.56分。

圖表15：2020年中國民辦大學排行榜100強前10情況

3、中國民辦教育行業發展趨勢及前景分析

——發展趨勢分析：市場擴張、融合創新等趨勢明顯

未來，民辦教育行業將呈現如下發展趨勢：

圖表16：中國民辦教育行業發展趨勢

2)發展前景分析：行業前景良好，機構規模持續擴張

經過將近三十年的經驗積累，無論是從學校數量還是在校學生數量而言，民辦教育的規模都在不斷擴大，早已輻射到包括學前教育、基礎教育、職業教育、高等教育、出國考試等在內的諸多領域。

近年來，我國民辦教育行業隨著行業限制不斷減少，行業發展態勢良好。據此，前瞻預測，到2025年，我國民辦學校(機構)數量將達到28萬所左右，年復合增長率在7%左右。

此外，2020年新冠肺炎疫情的爆發使得中國教育開啟“停課不停學”模式，對民辦高校的影響則在于普通高校擴招利好民辦高校，對于K12學校而言，疫情下大規模的在線學習行為對K12培訓模式產生了極大的影響，將促進民辦教育現代化、線上化快速發展。

圖表17：2020-2025年中國民辦教育機構數量預測(單位：萬所)

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